中美大都會(huì)：實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管控 提高辦公效率

中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大都會(huì)人壽”)是由美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公

司合資組建而成。

憑借在保險(xiǎn)業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)和全球資源及愿景,大都會(huì)集團(tuán)成為全球領(lǐng)先的壽險(xiǎn)公司和員工福利提供者,提供滿(mǎn)足客戶(hù)

需求的世界級(jí)產(chǎn)品和服務(wù)。在過(guò)往的幾年間,大都會(huì)人壽向信賴(lài)我們的客戶(hù)提供了堅(jiān)實(shí)保障。

美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)是世界壽險(xiǎn)行業(yè)的領(lǐng)先者,服務(wù)美洲、亞洲、歐洲和大洋洲的超過(guò)7000萬(wàn)客戶(hù),以及為美國(guó)財(cái)富100強(qiáng)排名前100名中的90家企業(yè)提供壽險(xiǎn)服務(wù)。美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)是美國(guó)最大的人壽保險(xiǎn)公司,在美國(guó)《財(cái)富500強(qiáng)》中名列第39位。

截止至2015年6月,中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司已在25個(gè)城市,共計(jì)11個(gè)省和直轄市開(kāi)展業(yè)務(wù)。

建設(shè)目標(biāo)

采用6-Sigma的項(xiàng)目管理方法，對(duì)各關(guān)鍵部門(mén)主要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，簡(jiǎn)化處理環(huán)節(jié)，縮短業(yè)務(wù)流程，籍此達(dá)到公司整體工作效率的提升。

一期項(xiàng)目范圍涵蓋的模塊及流程有：采購(gòu)審批、收發(fā)文審批、合同審批、銷(xiāo)售資料審批、合規(guī)審批、政府關(guān)系管理、預(yù)算管理。

應(yīng)用場(chǎng)景

中美聯(lián)泰大都會(huì)是典型的外資保險(xiǎn)企業(yè),對(duì)『內(nèi)控』和『合規(guī)』有極高要求。通過(guò)使用致遠(yuǎn)V5業(yè)務(wù)生成器搭建了預(yù)算—采購(gòu)—報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)和合規(guī)系統(tǒng),成為完美滿(mǎn)足外資企業(yè)和保險(xiǎn)行業(yè)雙重高要求場(chǎng)景的費(fèi)用管理系統(tǒng)。

應(yīng)用亮點(diǎn)

預(yù)算管理

預(yù)算管理模塊采用業(yè)務(wù)生成器進(jìn)行開(kāi)發(fā)，在相關(guān)報(bào)表現(xiàn)有元素和規(guī)則的基礎(chǔ)上，同時(shí)進(jìn)行一定量的邏輯開(kāi)發(fā)?，F(xiàn)已將預(yù)算申請(qǐng)、采購(gòu)申請(qǐng)、招投標(biāo)、合同審批等工作流程串聯(lián)為統(tǒng)一的整體。

采購(gòu)管理

采購(gòu)管理模塊業(yè)務(wù)功能是基于公司采購(gòu)指引進(jìn)行流程和表單設(shè)計(jì)，覆蓋市場(chǎng)采購(gòu)、IT采購(gòu)和總務(wù)采購(gòu)。三種不同類(lèi)型的采購(gòu)使用統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程和表單模板，針對(duì)不同情況進(jìn)行分支判斷。

合同管理

合同管理模塊的主要負(fù)責(zé)人為法務(wù)部，用于處理合同審批申請(qǐng)。

報(bào)銷(xiāo)管理

報(bào)銷(xiāo)管理模塊是基于業(yè)務(wù)生成器開(kāi)發(fā)而成，此模塊替代了公司原有預(yù)算報(bào)銷(xiāo)管控系統(tǒng)，并在流程優(yōu)化、功能完善等方面有著質(zhì)的飛躍。

合規(guī)管理

合規(guī)管理模塊基于公司合規(guī)指引進(jìn)行了流程和表單的設(shè)計(jì)，業(yè)務(wù)功能覆蓋宴請(qǐng)、送禮、活動(dòng)、捐贈(zèng)、第三方檢核和應(yīng)聘員工合規(guī)審批等。

客戶(hù)證言

伴隨著對(duì)A8平臺(tái)的逐步熟悉，致遠(yuǎn)產(chǎn)品有希望與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行更加深入的結(jié)合，體現(xiàn)在：

-現(xiàn)有功能的進(jìn)一步完善；

-與核心保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的深度對(duì)接；

-基于日常協(xié)同數(shù)據(jù)，對(duì)公司整體工作效能進(jìn)行有效評(píng)估，為公司辦公效率的持續(xù)提升提供科學(xué)的參考依據(jù)。

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