每年的這個時間都是公司討論明年的戰(zhàn)略規(guī)劃的時間，研究院按慣例要給公司匯報一個戰(zhàn)略市場洞察，在今年的洞察分析中，有一個從中國企業(yè)級軟件的存量市場分析中得出COP市場有600億！這個數(shù)據(jù)是怎么來的？從這個市場洞察中，我們可以看到的是中國企業(yè)或組織對管理軟件的的需求發(fā)生了很大的變化，這些變化不是管理軟件的需求變小了，而是以不同的方式轉變了。

一、中國管理軟件的發(fā)展的歷史

如果在軟件行業(yè)分類中還有管理軟件行業(yè)的話，全行業(yè)的特點可以歸納為八個字:“管理不理、軟件不軟”，對于管理的深入研究和創(chuàng)新很少，幾乎全部的資源被夾裹到人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等匯聚而成的新技術潮流當中，丟掉了管理軟件業(yè)“以技術服務管理”的初心，將管理軟件逐漸做成了企事業(yè)用戶因技術而變的經營工具百寶箱，失去了以系統(tǒng)性和通用性為核心的“軟件之軟”，經營工具的“利器之利”代替了管理軟件的“重器之重”。

中國企業(yè)管理信息化是從財務電算化到企業(yè)資源管理系統(tǒng)（ERP）開始的，因ERP所管理的資源重點是物料及資金數(shù)據(jù),人在組織的工作行為數(shù)據(jù)是沒有被信息化或數(shù)字化的，我們看到中國企業(yè)或組織中都會有比較強大的部門：辦公室--橫向協(xié)調部門，幾乎成了大型企業(yè)或政府的核心管理部門，所以，在信息化到數(shù)字化過程中的組織都離不開這樣一個系統(tǒng)-辦公自動化系統(tǒng)（簡稱OA）。無論是政府還是大型企業(yè)的數(shù)字化系統(tǒng)應用最普及兩個應用是財務系統(tǒng)和OA系統(tǒng)，財務系統(tǒng)后來演變成ERP系統(tǒng)，OA演變成了協(xié)同辦公，在這兩個系統(tǒng)平行于組織管理過程中，每個系統(tǒng)的側重點不一樣。在工業(yè)化時代，市場相對確定性的條件下，產能是影響企業(yè)效率的關鍵，ERP系統(tǒng)一定是企業(yè)數(shù)字化核心系統(tǒng)。2008年是全球管理軟件業(yè)兩個時代的分水嶺，全球管理軟件業(yè)的翹楚SAP，在德國總部完成了所謂激進派和穩(wěn)健派的決策層更替，在全球信息技術產業(yè)的蓬勃發(fā)展中，資本力量已經不斷積聚到近乎可以吞噬掉一切的地步。IT狂人拉里·埃里森，憑借數(shù)據(jù)庫業(yè)務持續(xù)貢獻的強大現(xiàn)金流，將當時管理軟件業(yè)全球排名第三到第十位的企業(yè)大部分并購到了ORACLE的陣營，對SAP形成了以“資本整合+技術”對“自主經營+管理”的圍剿之勢。除了ORACLE，還有IBM和微軟對SAP也虎視眈眈，一方面是因為該公司高達20%以上的常年凈利潤率足夠誘人，另一方面是因為“管理大師”的產品和服務壁壘似乎永遠那么牢不可破，ERP成了管理軟件的代名詞。一段時間以來，ERP、HR、CRM、PM、OA等各種功能性、部門級管理系統(tǒng)應運而生，管理軟件行業(yè)出現(xiàn)一片欣欣向榮的景色。

二、從信息化時代到數(shù)字化時代組織管理的變化

隨著技術的發(fā)展，移動互聯(lián)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的日趨成熟，企業(yè)在管理的過程中也要進行數(shù)字化轉型。在數(shù)字化時代，客戶的需求越來越離散化，企業(yè)效率不僅是企業(yè)物料、資金的效率，人的工作效率和人在組織中的協(xié)同效率直接影響組織的效能。在外部越來越不確定的時代，組織中的人與人的協(xié)同是提升組織效率的最佳管理方式。過去按部門分工的需求建立起來管理模塊，滿足了部門因職能分工而產生的業(yè)務邏輯及管理需要的數(shù)據(jù)，這就需要多個系統(tǒng)集成來滿足跨部門的數(shù)據(jù)整合及數(shù)據(jù)協(xié)同。

若想實現(xiàn)“軟件之軟”和“重器之重”，其檢驗標準就是企事業(yè)用戶的管理軟件能否從過去的從上到下的科層制管理轉變成現(xiàn)在的鏈式的協(xié)同管理。一家管理軟件公司首先要具備企事業(yè)客戶最高領導者的視角，然后要在客戶的具體經營實踐中抽象出客戶對于人力、物力、財力的通用配置和發(fā)展原則，這些發(fā)展原則以及背后的邏輯便是管理。繼而將管理的不變與變，基于常變常新的IT技術進行數(shù)字化開發(fā)，這才能得到真正的管理軟件內核，而具備了穩(wěn)定和完備的管理內核之后，實施服務端才能更好的進行面向具體經營或者特定行業(yè)的配置與開發(fā)。

只有客戶能夠靈活的配置業(yè)務及管理應用，才能反過來促進軟件的優(yōu)化，這就需要低代碼平臺。

三、市場競爭格局的變化引發(fā)了軟件從標準化產品到平臺技術的升遷

目前管理軟件的競爭格局為ERP、FM、SCM、CRM、HRM、OA、BI、EAM等管理軟廠商，這些都是產品功能級的競爭，未來的競爭格局將變?yōu)榈痛a平臺化的競爭，致遠互聯(lián)的推出的協(xié)同運營平臺COP恰恰是適應了企業(yè)由科層制管理到扁平化的鏈式組織管理的轉變。

我們從近幾年的行業(yè)報告中發(fā)現(xiàn)，以ERP為代表的的管理軟件產品的增長率普遍下降，下降的原因不是因為客戶的需

降低，而是客戶由過去選擇標準化的產品轉向了低代碼平臺的選擇。

圖1：COP可以替代部分企業(yè)級應用軟件的模塊占比

根據(jù)我們對行業(yè)和市場的洞察，COP改變了部分企業(yè)的業(yè)務模式，可以替代全部的OA及部分企業(yè)級軟件細分市場的模塊功能，根據(jù)中國企業(yè)級應用軟件存量市場的估算，COP的市場規(guī)模達到600億元左右。其實數(shù)字本身并不是最重要的，重要的是我們要看到中國管理軟件的市場已經在發(fā)生變化，客戶的需求也發(fā)生了變化，低代碼平臺將成為未來管理軟件的主流平臺，軟件上云也將是管理軟件的重要商業(yè)模式的變化。